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Ya facturas, pero la línea de servicio nueva la estás improvisando: el precio lo pones a ojo, la propuesta la reescribes entera cada vez y el contrato te lo prestó un colega hace tres años.

Es una conversación guiada, no una plantilla. Te pregunta en qué punto estás, activa una de sus cinco rutas según lo que cuentas y va sacando el paquete completo de la línea de servicio: a quién se la vendes, qué incluye, a qué precio, con qué marca, con qué documentos y con qué plan para las primeras trece semanas.

• Cinco rutas según tu punto de partida; tres de ellas asumen que ya hay negocio
• Ocho módulos, del intake al sistema de captación
• Hasta once documentos generados, entre ellos propuesta, NDA, DPA y contrato
• Plan de 90 días con tareas, herramientas y métricas semana a semana

Sabes que tienes que digitalizar y automatizar, pero cada semana aparece una herramienta nueva y ninguna te dice cuál es TU siguiente paso. Los planes que has visto son de consultora: doscientas páginas y ninguna decisión.

Te entrevista sobre tu puesto, tu equipo y las herramientas que ya usas, mide tu madurez digital y elige tres campos de acción prioritarios de un marco de siete. A partir de ahí escribe iniciativas concretas con herramienta, presupuesto y plazo, los indicadores con los que sabrás si funciona y un calendario a doce meses.

• Diagnóstico de madurez en cuatro dimensiones: procesos, personal, tecnología y cultura
• Tres campos de acción prioritarios elegidos con criterio, no los siete a la vez
• Iniciativas con herramienta concreta, presupuesto orientativo y plazo
• Indicadores con valor de partida y objetivo a 3, 6 y 12 meses
• Hoja de ruta y checklist de los primeros 30 días

Tienes reunión el jueves con una empresa de la que sabes el nombre, el sector y poco más. O dedicas la tarde a investigar, o entras a improvisar y se nota.

Le das la organización y el problema que te han contado. Investiga con búsquedas dirigidas —normativa del sector, herramientas habituales, casos de uso, noticias recientes—, reconstruye cómo trabajan hoy y propone qué se podría construir para ellos, priorizado.

• Formulario de entrada para no dejarte fuera ningún dato de la reunión
• Mapa de procesos actual: entre 6 y 10 áreas con actores, integraciones y fricciones
• Backlog de 6 a 10 módulos, cada funcionalidad marcada como esencial, recomendada o a valorar
• Tres piezas sincronizadas: resumen en chat, HTML interactivo y documento Word
• Opcional: una demo navegable con datos sintéticos para enseñar en la propia reunión